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Depuis la rentrée le petit Tom passe chaque récréation à pleurer. Un matin, ses larmes forment une flaque qui bientôt inonde toute la cour. Sur la peur de l'école.

A la nuit tombée, Angelo et son arrière-grand-père Papou discutent. L'enfant a toujours beaucoup de questions à poser au vieil homme. Quand Angelo découvre un hérisson, il n'hésite pas à le suivre dans la forêt. En annexe, des documents sur la musique des Rom (Tsiganes, Manouches et Gitans).