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Florence a capitulé, l'occasion idéale pour Arte de retrouver enfin son maître, Leo. Les retrouvailles avec Dacia et Angelo sont alors écourtées. Et malgré une triste séparation, l'artiste va de l'avant pour tenir sa promesse de le revoir. Pendant ce temps, Leo survit dans une ville dévastée par la guerre et les souvenirs de son enfance refont surface. Il se remémore les moments passés avec Ezio, son maître, qui l'a recueilli alors qu'il n'était qu'un mendiant.

Pour retrouver son cher Leo, Arte décide de retourner à Florence, mais pendant le voyage, son navire est attaqué par des pirates. Confrontée à la mort de l'un de ses compagnons, elle prend conscience des conséquences de son désir de partir et décide de finir la route seule. Guido lui fait alors vite comprendre que les risques font partie de leur métier et qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout avec elle. Bien décidés à atteindre leur destination ensemble, ils repartent et Arte va rapidement se retrouver face à de vieilles connaissances qui ne l'ont pas oubliée...